金融客戶崗位職責(zé)
在生活中，大家逐漸認(rèn)識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的金融客戶崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
金融客戶崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的.管理。
金融客戶崗位職責(zé)2
工作職責(zé)：
1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求，引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會，推動項目落地，完成銷售任務(wù);
2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的各項銷售工作;
3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的`合作關(guān)系;
4、與技術(shù)支持、市場等部門合作共同推動行業(yè)需求;
任職資格：
1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗;
2、有金融行業(yè)、運(yùn)營商行業(yè)銷售經(jīng)驗;
3、善于溝通，積極樂觀，勤奮認(rèn)真，誠實守信;
4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。
金融客戶崗位職責(zé)3
1、年齡：20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求：大專及以上(統(tǒng)招)：
3、相貌端正、身體健康：
4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
金融客戶崗位職責(zé)4
任職要求：
(1)能獨(dú)立開拓市場，有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力及團(tuán)隊合作精神;
(2)誠信敬業(yè)，具服務(wù)意識，學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力強(qiáng)，性格開朗;
(3)高度責(zé)任感，社交廣泛，形象氣質(zhì)佳;
(4)熱愛金融行業(yè)，有接觸、了解部分金融投資產(chǎn)品優(yōu)先考慮。
(5)有保險，期貨，證券或熟悉網(wǎng)絡(luò)推廣、銷售等相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;
1、大專學(xué)歷
2、熟練掌握一般辦公設(shè)備及辦公軟件
3、性格外向，語言組織表達(dá)能力強(qiáng)
工資待遇：3600~5400+各類獎金+及晉升機(jī)會+旅游+職業(yè)培訓(xùn)綜合酬薪在10000以上
廣闊的晉升空間：部門經(jīng)理，總監(jiān)助理，總監(jiān)逐級階梯式晉升，優(yōu)秀者可跳級晉升。且晉升周期短，頻率高，公司享有完善的獎勵制度，公平公正的晉升空間。
公司福利：
1，為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的帶薪崗前培訓(xùn)、崗中培訓(xùn)一幫一、一帶一的持續(xù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會，廣闊的晉升機(jī)會。
2，公司每月、季、年度都會為優(yōu)秀員工發(fā)放獎金及獎品
3，豐富多彩的.員工活動：員工聚餐、節(jié)日晚會、旅游活動、趣味運(yùn)動會、優(yōu)秀員工表彰活動等等;
4，境內(nèi)外旅游機(jī)會(月度、季度、半年度、年度);
5，每逢佳節(jié)為員工發(fā)放節(jié)日禮品，在公司服務(wù)滿一年的員工生日發(fā)放生日賀卡;
6，公司可為所有正式員工購買社保;
7，所有入職員工皆可享受公司每月餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼;
8，透明，公正，公開的考核制度，可以讓您的職業(yè)規(guī)劃的更加清晰;
9，基層人員也可向行政管理、人員管理、培訓(xùn)講師、業(yè)務(wù)支持管理、市場分析管理等多方向發(fā)展。
金融客戶崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)個人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)當(dāng)?shù)仄Q(mào)、4s店、二網(wǎng)等渠道客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助完成分期業(yè)務(wù)的辦理。
任職要求：
1、有汽車相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有區(qū)域開拓和溝通能力。
淡季7000+，旺季1.2w+，輕輕松松月收入過萬。
金融客戶崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、客戶維護(hù)和銷售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷售部門目標(biāo)體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷售渠道和客戶的.管理。
金融客戶崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)vip客戶售后服務(wù)及需求再開發(fā)工作：保單繳費(fèi)、生存金領(lǐng)取、保單理賠、保單信息變更等。
2、綜合金融客戶服務(wù)：信用卡辦理、車險辦理、貸款業(yè)務(wù)、投資理財、平安好房好車等綜合金融業(yè)務(wù)。
3、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)：富力城、碧桂園等房產(chǎn)的銷售;
4、生活業(yè)務(wù)：通過app實現(xiàn)線上銷售，包括體檢卡，上海家化的日常用品等
5、汽車服務(wù)：平安收購了汽車之家，可以實現(xiàn)汽車的銷售
任職要求：
1、25-45周歲
2、學(xué)歷要求：正規(guī)院校大專及以上學(xué)歷，且同時具備學(xué)歷、學(xué)位等證書。對于國外取得的`學(xué)歷，以國家教育部驗證為準(zhǔn)。
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力，親和力強(qiáng)
5、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先
金融客戶崗位職責(zé)8
工作職責(zé)：
1、理解客戶在信息安全建設(shè)方面的需求，引導(dǎo)客戶并挖掘銷售機(jī)會，推動項目落地，完成銷售任務(wù);
2、獨(dú)立完成完整銷售周期中的.各項銷售工作;
3、與重點(diǎn)行業(yè)客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系;
4、與技術(shù)支持、市場等部門合作共同推動行業(yè)需求;
任職資格：
1、5年以上信息安全領(lǐng)域銷售經(jīng)驗;
2、有金融行業(yè)、運(yùn)營商行業(yè)銷售經(jīng)驗;
3、善于溝通，積極樂觀，勤奮認(rèn)真，誠實守信;
4、有行業(yè)客戶直接資源者優(yōu)先。
金融客戶崗位職責(zé)9
崗位職責(zé)：
1.開拓并營銷各類企業(yè)客戶，包括但不限于上市公司，央企財務(wù)公司，大中型民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)型公司，各類私募公司等;
2.深入了解客戶需求，促成與客戶的各類業(yè)務(wù)合作，包括但不僅限于資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、固定收益產(chǎn)品，二級市場產(chǎn)品，消費(fèi)金融產(chǎn)品等;
3.與產(chǎn)品部門、資本市場部門以及各中后臺部門保持良好合作;
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
崗位要求：
1.經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)背景者優(yōu)先;
2.三年以上銀行、信托、證券或各類公募/私募基金等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗，對公業(yè)務(wù)過往業(yè)績優(yōu)異;
3.了解金融市場、具備優(yōu)良的企業(yè)資金資源者優(yōu)先;有高凈值人群理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗且業(yè)績優(yōu)秀者亦可;
4.具有較強(qiáng)的溝通能力、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)能力。
金融客戶崗位職責(zé)10
職責(zé)描述：
1，拓展圍繞各跨境電商平臺的商戶。推進(jìn)全國賣家資源的布局;
2，根據(jù)跨境電商自身業(yè)務(wù)屬性，結(jié)合公司產(chǎn)品，制定與跨境賣家的`商業(yè)計劃并有效的落地執(zhí)行;
3，借助跨境賣家的業(yè)內(nèi)覆蓋，增加公司品牌傳播路徑，擴(kuò)大公司品牌的知名度;
4，有效借助現(xiàn)有公司資源不斷拓展更寬的客戶關(guān)系網(wǎng);
5，有效服務(wù)合作商戶，合理運(yùn)營管理，增強(qiáng)服務(wù)體驗度。
任職要求：
1，學(xué)歷大專及以上;工作經(jīng)驗不限，亦歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;
2，性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
3，尤其具備與合作單位核心管理人員(老板，董事長，總經(jīng)理)高效溝通的能力;
4，有跨境電商，國際物流，跨境電商培訓(xùn)與服務(wù)經(jīng)驗者優(yōu)先。
金融客戶崗位職責(zé)11
1、年齡：20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求：大專及以上(統(tǒng)招)：
3、相貌端正、身體健康：
4、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先：
6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣，有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。
金融客戶崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)個人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;
2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系;
3、分期手續(xù)協(xié)助辦理。
任職要求：
1、有汽車金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2、有區(qū)域開拓和溝通能力。
金融客戶崗位職責(zé)13
崗位職責(zé)：
1.執(zhí)行公司商業(yè)保理市場拓展計劃，達(dá)成銷售指標(biāo);
2. 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持;
3.能夠及時掌握競爭對手及客戶的動態(tài)變化;
4.能妥善處理客戶要求，管理客戶期望;
5.能配合客戶開拓之需求出差。
崗位要求：
1.有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗，有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
2.具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗;
3.有有信貸財務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
4.語言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂觀、能承受壓力;
5.具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊合作精神和協(xié)調(diào)能力;
6、有nfcc證書的`優(yōu)先考慮。
金融客戶崗位職責(zé)14
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷(xxxx年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的.團(tuán)隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
6、企業(yè)年金
金融客戶崗位職責(zé)15
職位描述：
職位亮點(diǎn)
周末雙休五險一金節(jié)日福利員工旅游補(bǔ)充商業(yè)保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎
職位描述
【公司概述】
公司成立于20xx年，是一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，做保險人工智能、保險付費(fèi)咨詢和保險教育的專業(yè)平臺，現(xiàn)已進(jìn)入高速發(fā)展期，精準(zhǔn)覆蓋超過500w用戶。自主研發(fā)和運(yùn)營蝸牛保險醫(yī)院，蝸牛保險醫(yī)院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務(wù)和解決方案的專業(yè)性第三方平臺，互聯(lián)網(wǎng)+保險領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務(wù)商。
【工作內(nèi)容】
1、用公司自主研發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，對公司提供的客戶進(jìn)行溝通和維護(hù)，協(xié)助用戶管理家庭風(fēng)險，把握用戶的細(xì)致需求，給出科學(xué)建議；
2、通過公司自主研發(fā)的`人工智能系統(tǒng)專業(yè)化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統(tǒng)的保障方案；
3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務(wù)及業(yè)務(wù)相關(guān)工作。
【職位要求】
1、本科及以上學(xué)歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學(xué)歷放寬至大專；
2、以下工作經(jīng)驗，希望你至少符合其中一條：
1）有過銷售經(jīng)驗；
2）有過電話銷售或呼叫中心經(jīng)驗；
3）有過客服經(jīng)驗；
4）有過保險行業(yè)工作經(jīng)驗；
5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經(jīng)驗；
6）有過金融產(chǎn)品銷售、理財顧問工作經(jīng)驗；
7）有過醫(yī)藥代表工作經(jīng)驗；
8）各大高校金融類/保險學(xué)/藥學(xué)/醫(yī)學(xué)畢業(yè)生。
3、有一定的抗壓能力，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、服務(wù)意識與團(tuán)隊協(xié)作能力，有責(zé)任心；
4、有強(qiáng)烈的賺錢欲望，不拘泥眼前利益，有謀求長遠(yuǎn)發(fā)展的想法。
【晉升】
按季度考核標(biāo)準(zhǔn)晉升晉級，一年四次職位晉升和薪資調(diào)整的機(jī)會。
【福利待遇】
1、薪資結(jié)算：無責(zé)任底薪3000-8000+提成+獎金，工資上不封頂；
2、工作時間：周一至周五9：00-18：00，周末雙休；
3、帶薪假期：正式員工享有帶薪產(chǎn)假、婚假、喪假、帶薪年假等；
4、社會保險：繳納五險一金；
5、轉(zhuǎn)正補(bǔ)充福利：轉(zhuǎn)正后可提供兩份額外的商業(yè)保險
6、日常福利：帶薪年假、下午茶、伯樂獎、節(jié)日禮、團(tuán)隊拓展活動、定期的體育運(yùn)動等應(yīng)有盡有。
公司地址：陜西省西安市高新區(qū)綠地領(lǐng)海大廈a座
只要你有夢想，有態(tài)度，有決心，有創(chuàng)業(yè)激情，公司歡迎并期待你的加入！
金融客戶崗位職責(zé)16
職責(zé)描述：
1、全面了解客戶的財務(wù)狀況、風(fēng)險偏好和需求，為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務(wù);
2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究，為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;
3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務(wù)。幫助客戶確定理財目標(biāo)，為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議，并向客戶闡述制訂的投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致;
4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動;
5、配合銷售和會議營銷，編寫專業(yè)性文稿，參與授課，對營銷團(tuán)隊提供專業(yè)支持;
6、對公司員工和客戶進(jìn)行投資技能培訓(xùn);
7、完成上級交辦的`其他工作。
任職要求：
1、20-45歲，男女不限，大專或以上學(xué)歷;
2、有一定金融，投資，經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識，一定的行業(yè)與公司研究能力;
3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;
4、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力，和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識;
5、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力;
6、具有良好的口頭和人際溝通能力;
7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力，能通過主動學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。
公司提供：
1、薪酬體系：遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資，高比例的業(yè)績提成;
2、休息休假：周末雙休，享受國家法定假期(不補(bǔ)班);
3、晉升制度：透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度，完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;
4、培訓(xùn)體系：系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓(xùn);
5、員工活動：不定期公司聚餐、活動、員工旅游;
6、年終獎金：同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;
7、員工福利：優(yōu)秀員工獎勵、先進(jìn)員工獎勵、團(tuán)隊獎勵;
福利：不定期聚會活動、聚餐，績效獎金，全勤獎，員工旅游等......
金融客戶崗位職責(zé)17
一、職位條件：
1、年齡：20—35周歲
2、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷(20xx年應(yīng)屆生亦可)
3、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的'團(tuán)隊精神;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;
5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。
二、服務(wù)項目
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。
2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金
3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃，
4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等)
5、財產(chǎn)保險(車險，設(shè)備險，家庭財產(chǎn)保險、貨物運(yùn)輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)
6、企業(yè)年金
金融客戶崗位職責(zé)18
崗位職責(zé)：
1)服務(wù)于公司vip客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全面的資產(chǎn)配置服務(wù);
2)綜合分析客戶投資理財需求，為客戶定制理財規(guī)劃方案;
3)秉承服務(wù)至上原則，解決客戶在投資理財方面的相關(guān)疑問;
4)通過市場開拓、產(chǎn)品配置、客戶服務(wù)，完成理財業(yè)績指標(biāo)。任職要求：
1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，專業(yè)不限，年齡20-35歲為佳;
2、追求高獎金收入，熱衷銷售工作，有強(qiáng)烈的事業(yè)心和進(jìn)取精神;
3、有踏入金融行業(yè)工作的強(qiáng)烈愿望;擁有金融行業(yè)實習(xí)經(jīng)驗者如保險，證券，信托，房產(chǎn)等優(yōu)先考慮。
4、具有堅忍不拔的精神，勇于挑戰(zhàn)，勤奮努力，有達(dá)成工作目標(biāo)的毅力和決心;
5、性格外向，人際關(guān)系良好，善于溝通;
6、具有良好的.思想品行，愛崗敬業(yè)，誠實守信，具有高度的團(tuán)隊合作精神。
晉升通道
理財經(jīng)理—團(tuán)隊經(jīng)理--部門經(jīng)理—區(qū)域經(jīng)理—總監(jiān)
金融客戶崗位職責(zé)19
主要的工作職責(zé)包括：
1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;
2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。主要是負(fù)責(zé)與高凈值個人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的'基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù)，包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會。
主要的工作職責(zé)包括：
1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個人、家族及企業(yè)客戶，并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;
2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶提供與資本市場相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)，提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶需求，并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。
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