金融客戶專員崗位職責

　　在日新月異的現(xiàn)代社會中，崗位職責使用的情況越來越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編為大家整理的金融客戶專員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

金融客戶專員崗位職責1

　　職責描述:

　　1、全面了解客戶的財務狀況、風險偏好和需求,為客戶提供專業(yè)的投資理財咨詢服務;

　　2、負責資產配置及投資策略的分析和研究,為客戶或客戶經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

　　3、對中高端客戶提供一對一的投資理財服務。幫助客戶確定理財目標,為客戶量身定制投資組合管理建議和理財規(guī)劃建議,并向客戶闡述制訂的'投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致;

　　4、定期針對不同客戶群開展理財報告會、投資者沙龍等形式的服務和推廣活動;

　　5、配合銷售和會議營銷,編寫專業(yè)性文稿,參與授課,對營銷團隊提供專業(yè)支持;

　　6、對公司員工和客戶進行投資技能培訓;

　　7、完成上級交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

　　2、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關領域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

　　3、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

　　4、敏銳快捷的市場反應能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

　　5、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

　　6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

　　7、有較強的學習能力,能通過主動學習與鉆研不斷提升自己。

　　公司提供:

　　1、薪酬體系:遠高于業(yè)內平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

　　2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

　　3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

　　4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

　　5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

　　6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

　　7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

　　福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

金融客戶專員崗位職責2

　　崗位職責

　　保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司有夢想就有希望!!!

　　一切從這里開始:

　　一、職位條件:

　　1、年齡:20—35周歲

　　2、學歷:大專及以上學歷(20xx年應屆生亦可)

　　3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強，良好的團隊精神;

　　4、具有良好的心理素質及良好的`溝通能力;形象氣質佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先錄用。

　　二、服務項目

　　1、銀行業(yè)務:平安銀行所提供的相關產品及服務，如信用卡業(yè)務，貸款協(xié)銷業(yè)務等。

　　2、證券業(yè)務及產品:股票債券基金

　　3、信托業(yè)務及產品:財產信托計劃、資金信托計劃，

　　4、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　5、財產保險(車險，設備險，家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　6、企業(yè)年金

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