理財工作總結

時間：2023-03-14 19:10:26 總結我要投稿

理財工作總結

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，因此十分有必須要寫一份總結哦。總結你想好怎么寫了嗎？以下是小編幫大家整理的理財工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

理財工作總結

　　一、工作總結

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：

　　1、抓基礎工作，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用crm系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

　　2、進一步收集完善客戶基礎資料，運用crm系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效;

　　3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

　　4、結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、中銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售

　　二、存在的不足

　　盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現我行的特色產品的專業性理財產品。

　　不足處：

　　1、基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護;

　　2、營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力;

　　3、業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息;

　　三、以后工作打算

　　1、在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務;

　　2、不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平;

　　3、加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。

【理財工作總結】相關文章：

理財工作總結11-24

理財顧問工作總結01-02

理財公司工作總結04-05