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2016中國(guó)家族辦公室活躍度調(diào)查報(bào)告
2016年9月8日，磐巖薪傳、高鳴咨詢聯(lián)合青島銀行私人銀行共同發(fā)布中國(guó)家族辦公室領(lǐng)域內(nèi)的首份《中國(guó)家族辦公室活躍度調(diào)查報(bào)告》。
作為歐美有著規(guī)范體系的家族辦公室服務(wù)模式，在中國(guó)還處在嬰兒期，無(wú)論是中國(guó)的超高凈值家族、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)、關(guān)注者與未來(lái)進(jìn)入者都在摸索中。雖然這個(gè)領(lǐng)域的特點(diǎn)是講求私密性、信息不透明，這份報(bào)告的數(shù)據(jù)因源自于實(shí)地的調(diào)研，采取面談、電話采訪、問(wèn)題采訪的方式，通過(guò)數(shù)據(jù)的匯總詳盡地描繪了目前中國(guó)家族辦公室發(fā)展的階段與現(xiàn)狀，這對(duì)于正在形成的家族辦公室行業(yè)及所有從業(yè)者，是個(gè)好消息。
中國(guó)家族辦公室于2014年初步進(jìn)入公眾視野，之后的2年是快速發(fā)展階段，似乎財(cái)富管理行業(yè)跑步進(jìn)入了家族辦公室時(shí)代，從私人銀行、財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、移民、留學(xué)、信托、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)都在嘗試經(jīng)營(yíng)家族辦公室的具體業(yè)務(wù)。在這個(gè)蓬勃發(fā)展的背后，可謂泥沙俱下，亂象叢生，家族客戶雖然急需服務(wù)，難以篩選值得信任的合作伙伴。
因此《報(bào)告》應(yīng)運(yùn)而生，用詳實(shí)的調(diào)研數(shù)據(jù)反映了整個(gè)市場(chǎng)的現(xiàn)狀。本次報(bào)告的調(diào)研對(duì)象為中國(guó)大陸地區(qū)的獨(dú)立家族辦公室、專業(yè)家族律師及家族資產(chǎn)在1億人民幣以上家族成員，共86家機(jī)構(gòu)接受了從組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、盈利模式、行業(yè)痛點(diǎn)等維度進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)研。
《報(bào)告》分為三個(gè)部分：
第一部分是家族辦公室本身來(lái)看這個(gè)領(lǐng)域，《報(bào)告》發(fā)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)上，多數(shù)國(guó)內(nèi)家族辦公室的員工數(shù)量在15人以內(nèi)，僅有30%的家族辦公室人數(shù)超過(guò)15人，這也符合家族辦公室這一頂級(jí)智力勞動(dòng)者密集型的行業(yè)特征。在市場(chǎng)營(yíng)銷方面，56%的家族辦公室擁有微信公共號(hào)，內(nèi)容以知識(shí)性、教育性為主，無(wú)產(chǎn)品信息。在盈利模式上，55.56%的受訪對(duì)象表示自己是通過(guò)向家族成員收顧問(wèn)費(fèi)方式，剩下的44.44%采取管理費(fèi)與產(chǎn)品傭金并行的方式服務(wù)客戶，主要是以客戶的需求和選擇為準(zhǔn)。近60%的家族辦公室表示已經(jīng)開(kāi)始做全委業(yè)務(wù)，但推動(dòng)進(jìn)展非常緩慢。家族辦公室表示目前市場(chǎng)的痛點(diǎn)主要是客戶信任度低、專業(yè)人才匱乏、全球資產(chǎn)配置專業(yè)能力不足。
第二部分是從家族律師的角度來(lái)看中國(guó)家族辦公室領(lǐng)域，目前服務(wù)家族的律師60%是從原來(lái)婚姻法專業(yè)出身的律師轉(zhuǎn)化而來(lái)，這一點(diǎn)與境外的家族律師的專業(yè)背景有很大差異，也反應(yīng)出國(guó)內(nèi)家族律師在起步階段只能從最為接近客戶隱私的專業(yè)作為切入口;44%的律師服務(wù)超過(guò)100人，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)家族律師仍處在起步階段，離歐美成熟領(lǐng)域?qū)俜⻊?wù)極少數(shù)家族客戶的階段還有較長(zhǎng)一段時(shí)間。
第三部分是從家族客戶的角度來(lái)看中國(guó)家族辦公室領(lǐng)域，受訪家族客戶中有超過(guò)30%沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)家族辦公室，有考慮組建自己家族辦公室的客戶剛剛超過(guò)50%，而有超過(guò)67%的客戶沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)國(guó)內(nèi)家族辦公室;客戶對(duì)家族辦公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客戶絕大部分認(rèn)為是不成熟，服務(wù)體系跟不上，還是以產(chǎn)品銷售為主;一個(gè)出乎意料的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，40%的家族客戶是通過(guò)行業(yè)論壇來(lái)了解家族辦公室這個(gè)領(lǐng)域的。這反應(yīng)了家族辦公室市場(chǎng)的初期狀態(tài)，由此可見(jiàn)，不論在專業(yè)能力上，還是客戶教育、品牌推廣上，中國(guó)家族辦公室依然任重道遠(yuǎn)。
本次報(bào)告在磐巖薪傳、百儷匯聯(lián)合青島銀行私人銀行、高鳴咨詢共同在中國(guó)財(cái)富管理創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)青島所舉辦的第五屆亞洲私人銀行及家族辦公室峰會(huì)發(fā)布，全球知名家族管理專家、中國(guó)知名家族、家族辦公室、私人銀行、信托等機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人、律師等200多位行業(yè)翹楚云集青島，就家族辦公室及家族財(cái)富管理與傳承等問(wèn)題進(jìn)行專題分享、頭腦風(fēng)暴。
本次大會(huì)邀請(qǐng)到來(lái)自百儷匯多位女性家族代表和美國(guó)家族財(cái)富傳承領(lǐng)域的專家——曾服務(wù)于洛克菲勒家族以及美國(guó)總統(tǒng)、美國(guó)參議院參議員家族的Linda. Mack女士來(lái)到中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)分享。百儷匯——作為一個(gè)青年女性精英社群登上講臺(tái)，為與會(huì)者分享作為中國(guó)家族第二代對(duì)家族傳承、財(cái)富配置的系統(tǒng)思考與真實(shí)需求，這也是第一次中國(guó)家族第二代女性傳人如此集中地向行業(yè)發(fā)聲，傳遞來(lái)自中國(guó)家族繼承者最真實(shí)的所思所想。
磐巖薪傳,是國(guó)內(nèi)舉辦私人銀行及家族辦公室數(shù)量與質(zhì)量最高的專業(yè)機(jī)構(gòu)，為財(cái)富管理、家族辦公室提供專業(yè)性的研究報(bào)告、咨詢顧問(wèn)、海外游學(xué)等服務(wù)，創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理及家族辦公室等金融機(jī)構(gòu)服務(wù)多年，具有非常豐富的資源與經(jīng)驗(yàn)，曾與耶魯大學(xué)、沃頓商學(xué)院共同設(shè)計(jì)與組織資產(chǎn)配置、家族傳承等合作項(xiàng)目。
百儷匯,成立于2015年1月，總部所在地位于上海，作為在香港注冊(cè)的非盈利組織，作為一個(gè)邀請(qǐng)制青年女性精英協(xié)會(huì)，旨在通過(guò)商業(yè)實(shí)戰(zhàn)，配合系統(tǒng)學(xué)習(xí)模塊，提升女性投資及財(cái)富管理能力，成為家族合格CFO，助力于中國(guó)家族企業(yè)家業(yè)長(zhǎng)青，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)她力量。
高鳴咨詢,是一家快速匯聚最優(yōu)秀私人金融家，創(chuàng)建互聯(lián)網(wǎng)+新金融的咨詢模式，為高凈值客戶和機(jī)構(gòu)提供投資咨詢、融資咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、教育咨詢等。創(chuàng)新財(cái)富管理3.0模式，實(shí)現(xiàn)從賣(mài)方顧問(wèn)到買(mǎi)房顧問(wèn)的路徑轉(zhuǎn)變，充分從客戶角度出發(fā)，為高凈值客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置的定制化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)高凈值客戶財(cái)富的保值增值。
青島銀行私人銀行，成立于2011年3月，是國(guó)內(nèi)城商行首家私人銀行，秉承國(guó)際化的私人銀行服務(wù)理念，整合國(guó)內(nèi)及外方股東優(yōu)質(zhì)資源，通過(guò)專享私密的動(dòng)態(tài)財(cái)富管理服務(wù)，助力高端人士在“創(chuàng)富、守富、享富、傳富”的過(guò)程中輕松駕馭財(cái)富人生。近年來(lái)，青島銀行私人銀行在家族財(cái)富管理與傳承領(lǐng)域不斷探索，為高凈值家族提供傳承規(guī)劃、家族信托、個(gè)人稅務(wù)規(guī)劃、慈善贈(zèng)予、移民留學(xué)、法律稅務(wù)及公司管理等金融及非金融顧問(wèn)服務(wù)，榮膺胡潤(rùn)百富“地區(qū)性商業(yè)銀行私人銀行最佳表現(xiàn)獎(jiǎng)”、2016年中國(guó)金融創(chuàng)新獎(jiǎng)“十佳財(cái)富管理創(chuàng)新獎(jiǎng)”、2016年中國(guó)(青島)財(cái)富管理創(chuàng)新創(chuàng)客大賽優(yōu)秀財(cái)富管理服務(wù)獎(jiǎng)及優(yōu)秀組織獎(jiǎng)。
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