2016年中青年上海市民投資理財認知及行為調查報告

　　為了更深入地了解上海投資理財的活躍群體——18～50歲中青年上海市民投資理財的觀念與特點，最近,《理財周刊》、復旦大學傳媒與輿情調查中心(FMORC)聯合開展了“2016年中青年上海市民投資理財認知及行為調查”。這是繼“2015年中青年上海市民投資理財認知及行為調查”之后，雙方開展的第二次追蹤調查。

　　本調查于2016年11月進行，考慮到18～50歲的上海市中青年市民智能終端的使用率較高，本次調查采用配額抽樣方法，通過全國最大的移動終端調查平臺“調查寶”，成功對1000位18～50歲的上海市居民進行了問卷調查。

　　投資風格穩健

　　調查顯示，中青年上海市民自發投資或理財的比例非常高，近九成五(94.8%)的受訪者表示自己進行投資或理財(包括銀行存款)(圖1)。

　　中青年上海市民最重視理財產品的風險性，在控制風險的前提下追求收益率。當被問及“您選擇理財產品的標準是什么”?表示自己選擇理財產品的標準是“理財產品是否保本(風險)”的受訪者占比最高，為38.7%。“理財產品的收益率”(34.8%)則排在選擇標準的第二位，這顯示出中青年上海市民的投資理財風格較為穩健、保守(圖2)。

　　“互聯網金融”成重要投資渠道

　　中青年上海市民最常使用的投資理財工具是“銀行儲蓄”，“互聯網金融”由去年的第6位上升至第3位。調查顯示，“銀行儲蓄”(53.0%)是中青年上海市民最常使用的理財工具，但是其比例由較去年(67.9%)下降了14.9%。排在第二至五位的分別是“銀行理財產品”(42.5%)和“互聯網金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)、“股票”(36.9%)和“基金”(35.2%)。

　　在2016年，“互聯網金融”(余額寶、P2P等)(37.8%)的排名由2015年的第6位上升至第3位，較去年(26.1%)提升了11.7%，超過了“股票”、“基金”、“保險”等傳統投資理財工具，體現出互聯網金融工具的快速發展(圖3)。

　　投資、創業意識不斷增強

　　在大眾創業、萬眾創新的風潮下，中青年上海人投資意識和創業精神不斷增強。調查顯示，當被問及“通過哪些方式才能盈利到足夠的錢”?選擇“投資致富”(75.8%)和“創業致富”(70.8%)的受訪者最多，均超過七成，較去年投資致富”(63.2%)和“創業致富”(53.3%)的比例提升明顯。而認為要盈利到足夠的錢，應該靠“上班致富：老老實實上班，有一份穩定收入，努力存錢”的受訪者占到30.8%，排名第三，較去年(46.6%)下降明顯(圖4)。

　　超過三成調查者無貸款

　　中青年上海人的負債貸款主要是房貸和信用卡貸款。其中房貸占比37.8%，排名第一。其次是信用卡貸款，占30.8%。消費貸款和車貸分別占20.5%和15.7%，表示自己沒有任何貸款的占32.7%(圖5)。

　　近9%擁有海外房產

　　中青年上海人主要通過購買外匯理財產品(35.5%)、換外匯(25.0%)等傳統方式進行海外財產配置。

　　表示自己“從未做過海外資產配置”的受訪者占比為32.2%。這意味著接近七成的調查者嘗試過一種或一種以上的海外資產配置。

　　值得關注的是，其中8.9%的調查者表示通過“海外房產”的方式配置海外資產(圖6)。

　　互聯網是最主要的信息渠道

　　調查顯示，接近五成(47.2%)的受訪者表示自己主要通過“網絡新聞、網絡免費股市看盤軟件、網絡基金信息”的渠道獲取相關信息。通過“銀行的理財專員”獲取相關信息的受訪者占比44.5%，排在第二位，人際渠道——“親朋好友信息傳遞或交換”，占比42.3%，排在第三位(圖7)。

　　九成投資者賺錢

　　在最近一年投資或理財的盈虧方面，超過九成的受訪者表示自己處于收益狀態。其中，盈利10%以上的占8.8%，盈利5%～10%的占48.0%，盈利0%～5%的占35.3%，不賠不盈利的占6.5%。表示自己有所虧損的人占1.4%。總體來看，在過去的一年中，中青年上海受訪者有92.1%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在0%～10%之間(圖8)。

　　而在股票投資的收益率方面，超過七成的受訪者表示自己處于收益狀態，其中，盈利0%～10%的占46.0%，排在第一位.盈利10%～20%的占25.5%，排在第二位。盈利20%以上的占5.8%。表示自己虧損0%～10%的人占9.2%，虧損10%～20%的人占1.9%，虧損20%以上的占1.2%，過去一年沒有炒過股票的人占10.4%(圖9)。

　　網絡貸款快速發展

　　超過七成(74.3%)中青年上海市民投資過網絡貸款(P2P)(圖10)。

　　在投資網絡貸款(P2P)的受訪者中，超過九成表示自己處于收益狀態。其中，盈利5%～10%的占72.7%，排在第一位。盈利10%～15%的占20.2%，排在第二位。盈利15%以上的占2.8%。表示“平臺出問題，無法取回本金”的占4.3%。總體來看，在過去的一年中，中青年上海受訪者有95.7%獲得了不同程度的收益。收益率主要集中在5%-10%之間(圖11)。

　　看好中國未來經濟前景

　　調查顯示，逾六成(63.6%)的受訪者相信未來一年中國經濟會更好，32.1%的受訪者認為“差不多”，只有4.3%的受訪者認為中國經濟會更差(圖12)。

　　中青年上海市民大多數希望人民幣匯率保持穩定，調查顯示，希望人民幣匯率“保持穩定”的受訪者占比最高，為53.1%，認為會“雙向波動”的占27.9%，認為會“持續下跌”的占16.5%，認為會“觸底反彈”的占2.5%(圖13)

　　調查顯示，中青年上海市民對未來一年股市的走勢看法出現分歧。45.0%的受訪者認為股市會“繼續盤整”，占比最高。認為股市會“牛市來臨”的受訪者占比為35.0%。而認為未來一年會“熊市繼續”的受訪者占20.0%(圖14)。

　　中青年上海市民對銀行理財產品的信心指數最高，達到3.57分(1分表示“非常不看好”，5分表示“非常看好”，滿分5分)，對股票的信心最低，為3.14分(圖15)。

　　逾八成調查者“看漲”上海樓市

　　調查顯示，今年以來的房產交易較為火熱。“僅買過”房產的受訪者占38.1%，“既買過也賣過”房產的受訪者占比12.8%，“僅賣過”房產的受訪者占6.7%。“既沒買過又沒賣過房”的受訪者占42.4%(圖16)。

　　調查顯示，逾八成(82.1%)中青年上海市民對未來一年的上海樓市“看漲”，14.7%的受訪者認為未來一年上海房價會“大幅暴漲”，64.2%的受訪者認為會“小幅上漲”。認為上海房價會“保持穩定”的占17.9%。認為房價會下跌的受訪者僅占3.2%(圖17)。

　　逾六調查者成熱衷網購

　　調查顯示，逾六成(61.2%)中青年上海市民平時最常用的購物手段是“網購”。表示自己最常用的購物及消費手段是“去實體商店采購”的受訪者占25.8%(圖18)。

　　中青年上海市民最常使用的非現金支付手段是“支付寶(第三方支付)”(64.5%)。排在第二位到第四位的分別是“信用卡”(14.6%)、“網上銀行”(13.4%)和“手機銀行”(7.4%)(圖19)。

　　余額寶等互聯網理財產品發展迅速。中青年上海市民對“余額寶”的了解程度指數為3.90，接近“比較了解”。(1分表示“非常不了解”，5分表示“非常了解”，滿分5分)，遠遠超過了“P2P網貸”(3.23)和“直銷銀行”(3.04)(圖20)。

　　網約車普及率較高

　　接近八成的受訪者(78.3%)曾用過網約車出行，表示沒用過的受訪者僅占21.7%(圖21)。

　　對于取得壟斷地位的滴滴出行的漲價行為，上海中青年市民持寬容的態度，超過半數(56.8%)的受訪者表示“只要方便，還會繼續使用”，而表示“價格上漲后會減少使用次數”的受訪者占比為43.2%(圖22)。

　　文化程度越高投資理財比例越高

　　18～22歲的受訪者有相當一部分還在大學就讀，其財力和時間都比較有限，投資理財比例略低于其他年齡段的人群。但與2015年的相比，18～22歲的受訪者投資理財比例有明顯提升，從七成五(75.6%)提高到九成(90.1%)(圖23)。

　　23～40歲的受訪者投資理財的整體收益率略高于其他群體，18～22歲的受訪者投資收益率最低(圖24)。

　　總體而言，受訪者中投資或理財的比例隨著文化程度的提高而不斷升高，大專及以上文化程度受訪者投資理財的比例達到九成以上，研究生及以上學歷的受訪者投資理財的比例達到100%(圖25)。

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