保險行業客戶經理的崗位職責（通用7篇）

　　在生活中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編收集整理的保險行業客戶經理的崗位職責（通用7篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

　　保險行業客戶經理的崗位職責1

　　1、與銀行各層級進行溝通、協調，保證銀行保險理財業務順暢進行。

　　2、根據業務發展需要，提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

　　3、提出銀行保險新險種開發、儲備的需求，現有險種改善的建議。

　　4、參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動，并將結果及時反饋。

　　保險行業客戶經理的崗位職責2

　　1、遵守各項法律法規和職業道德規范，遵守公司各項規章制度及規定。

　　2、完成公司下達的各項考核指標。

　　3、熟練掌握業務工作的流程，依法合規開展業務。

　　4、合作銀行網點的培訓、訓練和業務推動工作。

　　5、合作銀行網點的銷售管理和服務工作。

　　6、維護良好的公司形象和保持團隊合作精神。

　　7、完成公司委派的其他工作。

　　保險行業客戶經理的崗位職責3

　　1、推動業務區內產品宣傳和激勵活動，推動達成公司下達的業務目標與品質指標。

　　2、向業務區內銀行網點傳達、宣導和解釋公司業務策略、相關推動方案、客戶服務信息，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行。

　　3、對業務區內銀行各層級相關人員進行產品知識、理財銷售技能、成功案例、轉介紹流程和銷售管理相關內容培訓，通過為銀行人員提供輔導，從銀行人員的反饋中甄別待提高機會。

　　4、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，并遵守相關紀律。

　　5、收取銀行網點內客戶投保資料，登記并檢查各項信息填寫無誤后，交公司相關崗位進行承保，并將已生效的保單合同送至各銀行網點。

　　6、監督所轄銀行人員的銷售活動，對銷售和服務品質進行管理，確保各項活動符合規范。確保銀行行員合法合規開展業務。

　　7、協助公司所轄網點內各項工作的'正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析并解決問題。

　　保險行業客戶經理的崗位職責4

　　1、負責根據客戶的要求，給用戶提供專業的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業保險業務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續客戶服務工作。

　　保險行業客戶經理的崗位職責5

　　1、渠道公關：與銀行支行網點建立緊密業務聯系，借助公司及總行政策進行保險業務推動。

　　2、關系維護：建立、維護與所轄銀行網點銷售人員之間的良好合作關系，以促進各項業務及品質指標的達成。

　　3、培訓輔導：針對銀行銷售人員進行日常培訓及技能輔導，協助理財經理達成保險銷售業績指標。

　　4、客戶服務：完成售前準備、售中咨詢及售后追蹤（含續期保費的收取）等支援工作，為客戶提供周到的售后及保全服務。

　　保險行業客戶經理的崗位職責6

　　1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

　　4、制定銷售計劃和銷售預算；

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

　　保險行業客戶經理的崗位職責7

　　1、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。

　　2、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。

　　3、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。

　　4、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。

　　5、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。

　　6、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。

　　7、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系。

　　8、協助上級做好市場危機公關處理。

　　9、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。

　　10、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。

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