投資理財活動的實施策劃方案

　　為了確保事情或工作安全順利進行，時常需要預先制定方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等都部署具體、周密，并有很強可操作性的計劃。寫方案需要注意哪些格式呢？下面是小編為大家整理的投資理財活動的實施策劃方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　一.活動背景：

　　基于銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20xx年仍然處于地區領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

　　活動內容和目的`：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破;讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

　　二.會議時間：

　　20xx年1月20日下午3點—5點

　　三.地點：

　　長江賓館會議廳

　　四.參會客戶：

　　80-100人 銀行的中高端客戶

　　五.參會單位：

　　中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

　　六.嘉賓：

　　銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理

　　七.會場布置：

　　講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

　　八、活動要求：

　　1、銀行客戶經理于20xx年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2.活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

　　3.客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。

　　4.購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送(由保險公司提供)。

　　九、經費預算：

　　所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

　　十、會議流程：

　　1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

　　2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

　　3.銀行行長致答謝詞。10分鐘

　　4.理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

　　5.簽單禮品展示(專業禮儀有保險公司提供)10分鐘

　　6.簽單綠色通道開通(20分鐘)為現場簽單客戶發送禮品(由保險公司提供)

　　7.現場第一次抽獎(三等獎三名，獎品由保險公司提供)10分鐘

　　8.現在第二次抽獎(二等獎二名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　9.現場第三次抽獎(一等獎一名，獎品由保險公司提供)5分鐘

　　10.給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

　　會議結束，整個會議用時大約2小時。

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